富国银行和花旗集团选择先接触欧洲投资者，然后进入国内市场，这是美国的银行业自公布盈利以来首次大规模融资。

其中，花旗集团发行了9亿欧元（10.5亿美元）的基准二级债券，期限为11年，可在周三赎回，期限为10年。彭博汇编的数据显示，这是美国银行发行基准次级债券在其国内市场以外筹集资金的罕见例子，自全球金融危机以来，此类交易屈指可数。